Граждане не отдают деньги за микрозаймы

Бюро кредитных историй (БКИ) провело оценку уровня просроченной задолженности розничных займов, выдаваемых населению различными микрофинасовыми организациями (МФО). Результат оказался очень интересным: средняя цифра просрочки по займам (различных типов) составляет от 19 до 43 процентов. Учитывая то, что это «средняя температура по больнице», можно предположить, что в секторе рискованных продуктов это процент еще более высокий. Конечно, для полной оценки ситуации необходимы данные в динамике, которых у БКИ пока нет, но, тем не менее, ситуация представляется весьма тревожной.

На 1 января 2015 года (эти данные представляет Национальное бюро кредитных историй) с просрочкой более одних суток выявлено почти 20 % займов. Это почти 260,3 тысячи случаев и это только те случаи, которые были официально выявлены и «посчитаны».

В противопоставление НБКИ свои данные выкладывает Объединенное кредитное бюро, которое сообщает уже о 43% (!) просроченных займов. И среднюю цифру выдает «Эквифакс Кредит Сервисиз», докладывая о 30 %.
Подобные несоответствия между полученными данными можно объяснить разной спецификой бизнеса МФО, выдающими займы. Различные БКИ собирают сведения от разных микрофинансовых организаций, и именно поэтому оценка уровня просрочки в них настолько разнится.

Самыми рискованными займами считаются «Займы до зарплаты». Они имеют небольшой срок кредитования (от 1 до 30 дней) и высокий процент. Именно в этом секторе МФО выявлен наибольший уровень просрочки выплат.
Как рассказывает Николай Мясников, зам. генерального директора ОКБ, количество таких займов занимает больше половины всех случаев, и количество невыплаченных кредитов в этом секторе на 15-20% выше, чем в других. Займы, выдаваемые под покупку каких-либо товаров, являются менее рискованными и дают меньший уровень просрочки.

Национальное бюро кредитных историй, которое кроме цифр предоставляет и разбивку по сегментам, дает более полную информацию: 24% просрочек в сегменте займов до зарплаты и только 12 % в сегменте займов на покупку товаров.

Полученная от бюро информация наглядно демонстрирует тот факт, что бизнес по микрофинансированию является весьма рискованным, гораздо более рискованным, чем банковский.

Бюро провели и подобную оценку банковских кредитов (она проводилась по наиболее схожему с займами МФО продукту – кредит наличными) и выявили:  Национальное бюро кредитных историй - в просрочке больше дня находится чуть больше 12 % случаев, Объединенное кредитное бюро – около 17 %, «Эквифакс Кредит Сервисиз» - также около 17% случаев просрочки.

Насколько критична для МФО доля плохих займов в 30-40%? На этот счет между участниками рынка нет единого мнения.

Гендиректор СРО НП МИР Андрей Паранич указывает на тот факт, что многим МФО, работающим с займами до зарплаты, даже просрочка до 70 % не будет особенно критичной. Это связано с тем, что, во-первых, риски оцениваются заранее и вкладываются в процентную ставку, а во-вторых, большая часть просрочки, как правило,  носит технический характер и не приводит к дефолту.

Этого же мнения придерживается и заместитель гендиректора по развитию бизнеса МФО «Мигкредит» Динара Юнусова, но она также замечает, что проблему может усугубить сложная экономическая ситуация, вызывающая падение доходов населения. Динара Юнусова прогнозирует увеличение нетехнической просрочки с 25 до 35 % в целом по рынку.

С ними не соглашается главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, указывающий на то, что уровень просрочки на конкретную дату не является очевидным показателем и что нужно оценивать ситуацию в динамике (подобных данных пока не имеет ни одно бюро) и отслеживать, насколько часто МФО продает долги коллекторским компаниям.  

В противовес этому гендиректор коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Александр Федоров заявляет, что коллекторы пока не готовы покупать портфели у МФО по предлагаемым ценам.